巨星传奇(06683.HK)预计6月13日上市 引入Blink Field及网龙作为基石

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格隆汇5月31日丨巨星传奇(06683.HK)发布公告，公司拟全球发售1.2664亿股股份，其中中国香港发售股份1266.4万股，国际发售股份约1.14亿股，另有15%超额配股权；2023年5月31日至6月5日招股，预期定价日为6月5日；发售价将为每股发售股份5.50-6.30港元，每手买卖单位500股，入场费约3182港元；民银资本为独家保荐人；预期股份将于2023年6月13日于联交所主板挂牌上市。

公司的业务营运包括两个分部，即新零售分部及IP创造及营运分部。各分部均可成为其自身的收入来源，而公司的IP创造及营运分部亦可产生协同效应，作为公司的营销工具之一来推广公司的新零售产品。

就新零售业务而言，公司专注于低碳水化合物健康管理产品以及护肤品的开发及销售。于往绩记录期间，公司新零售业务的大部分收入来自魔胴咖啡的销售，其中公司于2019年4月开始在全国范围内分销魔胴咖啡。魔胴咖啡属防弹咖啡，为一种专为低碳水化合物饮食计划而设计的高脂肪饮料，以满足该计划的脂肪╱能量比率。于2021年，公司按总商品交易额计为中国防弹饮料市场最大的公司，市场份额为25.6%。

凭藉魔胴咖啡取得的成功，公司在魔胴子品牌旗下推出多款其他低碳水化合物饮品及食品，进一步体现公司向终端消费者提供具互补性的低碳水化合物健康管理产品组合的策略。于2022年，公司在一个新产品线下推出以健康及无添加剂食品为特点的抹茶粉爱吃鲜摩人。此外，公司于护肤品市场推出多个产品子品牌，包括摩肌博士及茶小姐。摩肌博士子品牌下的产品旨在解决因皮肤老化引起的各种皮肤问题，主要面向成熟年龄人群，而茶小姐子品牌下的产品则针对年轻一代。公司将继续不时为公司的新零售业务开发及推出新产品。

公司已订立基石投资协议，据此，该等基石投资者已同意根据若干条件按发售价认购总额约1800万美元(约1.4亿港元)可购买的若干数目的发售股份。假设发售价为5.90港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，该等基石投资者将予认购的发售股份总数为2373.5万股发售股份。基石投资者包括Blink Field Limited(由张源先生全资拥有)及网龙(00777.HK)。

假设发售价为每股5.90港元(即建议发售价范围的中位值)，则所得款项净额将约为3.695亿港元。公司拟将自全球发售获得的有关所得款项净额约22.2%用于多元化产品组合；约22.3%将用于增加公司在MCN上的品牌知名度并推动产品销售；约37.3%将用于创作独有的明星IP及相关IP内容；约8.2%将用于升级公司的IT基础设施及增加对IT开发的投资；以及约10.0%将用作营运资金。