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上半年97%债基上涨 工银天弘融通南方等产品领涨

2023-07-07 08:13:41 中国经济网

(记者康博)剔除净值异动的债券型基金后,截至6月30日收盘,今年上半年在共计5053只(各份额分开计算,下同)有可比业绩的债基中,业绩上涨的数量达到4900只,占比97%,除18只持平外,下跌债基仅有135只。

工银可转债债券、天弘稳利定期开放A、天弘稳利定期开放B分别以18.69%、10.83%、10.60%的涨幅位居前三名。工银可转债债券今年一季报显示,其股票资产占比达36.89%,债券资产占比62.42%,持股多为公共事业股票,包括长江电力、华能国际、国电电力、国投电力、华电国际、华能水电、内蒙华电、皖能电力、福能股份、旺能环境,持有债券主要为G三峡EB1、川投转债、上银转债、浦发转债、鹤21转债。


(资料图片)

天弘稳利定期开放此前的一季报显示,其资产中有84.43%为可转债,45.84%为企业债,前五大持仓债券为21银河G5、20凤凰01、18川投01、21国君G9、18招金02。其基金经理是6年老将柴文婷。资料显示,柴文婷2011年7月到2012年9月任嘉实基金行业研究员;2012年10月入职天弘基金后历任交易员、研究员,2017年后担任公募基金经理。

此外,融通可转债A、新华双利债券A、融通可转债C、新华双利债券C、南方颐元定开债券发起、南方昌元转债A、财通资管中债1-3年国开债C等多只债基在上半年也获得了9%以上的涨幅。紧随其后的则是南方希元可转债债券、中银互利半年定期开放债券、英大安益中短债C、英大智享债券A、英大智享债券C、光大保德信晟利债券A等。

融通可转债此前重仓润建转债、龙净转债、苏银转债、03国债⑶、大秦转债,重仓股包括海康威视、白云机场、中际旭创、华力创通、南侨食品、水羊股份、东方盛虹、中兴通讯、三七互娱、法兰泰克。基金经理许富强2011年7月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、专户投资经理、公募基金经理,管理公募经验超过5年。

南方基金旗下多只债基都涨幅靠前,如南方颐元定开、南方昌元转债、南方希元可转债等,与其他基金不同,南方颐元定开则主要持有金融债,包括21华夏、21广发、21浦发、21中金G3、22兴业,其基金经理为10年老将陶铄。

资料显示,陶铄曾任职于招商银行总行、普华永道会计师事务所、穆迪投资者服务有限公司、中国国际金融有限公司,2010年9月至2014年9月在大成基金历任研究员、基金经理助理、基金经理,2014年9月加入南方基金产品开发部从事产品研发工作,此后任固定收益部资深研究员,现任固定收益研究部总经理。

另外的赢家则是英大基金,旗下的英大安益中短债C、英大智享债券A、英大智享债券C在上半年涨幅分别为8.06%、7.77%、7.55%。作为“固收+”产品,英大智享一季报显示其债券资产配置较为均衡,包括了中期票据、金融债、企业债以及可转债,持有股票则涉及文娱、电子、消费、影视等多个行业。

跌幅榜上,华宸未来稳健添盈债券C、华宸未来稳健添盈债券A以-3.70%、-3.49%领跌,一季度重仓债券包括03国债⑶、21国债08、国开1803、国开2101、国开1802。另有民生加银家盈6个月持有期债券C、平安添裕债券C、金鹰添盈纯债债券C、民生加银家盈6个月持有期债券A、上银可转债精选债券C、平安添裕债券A等多只债基跌幅在3%以内。

2023年上半年债券型基金涨跌幅前100名一览

数据来源:同花顺(规模截止日期:2023年3月31日)

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