(相关资料图)
行业核心观点:
(1)消费建材:需求端,房地产行业销售稳步修复中,原材料价格回落,成本端改善,消费建材基本面有望改善,建议积极关注;(2)玻璃:浮法玻璃基本面边际有所改善,1-5月地产竣工端增速延续高增,随着竣工端持续修复下浮法玻璃有望实现困境反转。
投资要点:
上周行情回顾:上周,申万一级行业建筑材料指数下跌1.99%至5,290.46点,沪深300指数下跌0.44%至3,825.70点,板块表现弱于大市。2023年以来,建筑材料行业下跌12.30%,沪深300指数下跌1.19%,板块表现弱于大市。
水泥:(1)价格:2023年7月7日当周,全国水泥(P.O42.5散装)价格为321.75元/吨,较上周下降1.58%,同比下降14.79%;全国熟料出厂价格为254.38元/吨,较上周下降2.16%,同比下降27.32%;水泥煤炭价差为210.70元/吨,较上周下降5.73%,同比下降19.33%。(2)产量:2023年5月,全国水泥产量为196379万吨,环比增加1.27%,同比增加1.44%。(3)开工负荷:2023年7月6日当周,全国水泥开工负荷为54.13%,较上周上升2.12个pct,同比上升2.06个pct。
玻璃:(1)浮法玻璃:2023年7月7日当周,5mm浮法玻璃日度均价为1904.26元/吨,较上周下跌1.67%,同比上涨8.20%。(2)光伏玻璃:2023年7月7日当周,光伏玻璃(3.2mm镀膜)日度出厂均价为25.50元/平方米,较上周下跌1.92%,同比下跌7.27%。玻纤:2023年7月7日当周,全国缠绕直接纱2400tex、SMC合股纱2400tex、电子纱(G75)玻纤价格基本与上周持平,其中内江华原缠绕直接纱价格为3950.00元/吨(-4.24%),内江华原SMC合股纱2400tex玻纤价格为3950.00元/吨(-4.82%)。
消费建材:2023年7月7日当周,Brent原油期货价格为78.47美元/桶(+4.77%);WTI原油期货价格为73.86美元/桶(+4.56%);2023年7月7日当周,沥青期货价格为3889元/吨(+2.34%);PP-R价格为8550元/吨(+0.00%);PVC期货价格为5758元/吨(+0.26%)。
重点公司动态:东方雨虹、罗普斯金、三棵树、坚朗五金、龙泉股份发布上半年业绩预告。
风险因素:地产和基建投资需求不及预期、原材料价格大幅波动等等。
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