智通财经获悉,东莞证券发布研究报告称,无论是从政策落地,还是招投标进度来看,近期信创行业发展进一步提速。随着下半年到来,预计信创招标高峰有望加快落地,建议关注国产操作系统/CPU等基础软硬件,以及国产应用软件、网络安全等相关环节。相关标的包括中国软件(600536.SH)、中国长城(000066.SZ)、太极股份(002368.SZ)等。
事件:
(资料图)
8月7日,财政部会同工信部起草了《操作系统政府采购需求标准》、《便携式计算机政府采购需求标准》,并向社会公开征求意见。
▍东莞证券主要观点如下:
文件就采购标准给予明确指引。
两份文件就政府采购桌面/服务器操作系统、便携式计算机的标准提供了具体指引,包括纳入采购需求的具体指标、指标要求、评分因素、履约验收要求等。
以《操作系统政府采购需求标准(征求意见稿)》一文为例,将“操作系统支持多CPU架构”纳入了必须考虑的采购需求指标,要求桌面、服务器操作系统要同时兼容ARM、LoongArch、MIPS、SW64、x86等平台构建的CPU,进一步凸显国家对于国产CPU平台的支持,预计标准的出台将有助于加快招投标的推进。
信创招标进程有所提速,下半年有望加快落地。
麒麟软件继7月27日宣布独家中标邮政集团超6万套服务器操作系统后,在8月3日再次宣布独家中标中交集团6万套桌面操作系统,招标进程进一步提速。
从近年招标节奏来看,政府招标主要集中在下半年特别是Q4,2020Q4、2021Q4政府信创招标金额占当年招标金额的比重分别高达71%和64%。随着下半年到来,预计信创招标高峰有望进一步加快落地。
投资建议:
无论是从政策落地,还是招投标进度来看,近期信创行业发展进一步提速。随着下半年到来,预计信创招标高峰有望加快落地,建议关注国产操作系统/CPU等基础软硬件,以及国产应用软件、网络安全等相关环节。
风险提示:
政策落地不及预期;招投标进程不及预期等。
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