棋过中盘,跨国车企相继晒出 2023 年上半年的成绩单,也为自身的整体表现进行了半年度总结。
据《每日经济新闻》记者不完全统计,截至目前,大众汽车集团、宝马集团、通用汽车、福特汽车、特斯拉、丰田汽车、日产汽车等 15 家跨国车企均公布了今年上半年或今年二季度的最新财务报告。
从已公布的数据来看,大部分车企都实现了营收的正向增长。其中,大众汽车集团以 1563 亿欧元的营收成绩领衔。但在净利润方面,各家企业却差别明显,有车企成功扭亏,有车企净利翻番,也有车企增收却不增利。仍以营收实现 18% 同比增长的大众汽车集团为例,其上半年净利润为 113 亿欧元,同比下滑 13.9%。
【资料图】
制表:每经记者 裴健如
多家跨国车企增收不增利
在记者统计的 15 家跨国车企中," 增收不增利 " 成为不少跨国车企今年上半年业绩表现中的关键词。
其中,除大众汽车集团外,特斯拉、宝马集团、奥迪集团等也出现了净利润下滑。例如,特斯拉今年上半年的营收为 482.56 亿美元,同比增长 35%,但净利润却同比下滑 6.5% 至 52.16 亿美元;宝马集团上半年营收增长 12.4%,达到约 740.72 亿欧元,但净利润也出现了同比下滑。
从终端销量来看,上述车企均实现了正向增长。其中,今年 1~6 月,大众汽车集团全球交付量为 437.22 万辆,同比增长 12.8%;特斯拉累计交付量为 88.9 万辆,同比增长 57.6%;宝马集团在全球范围内累计交付约 121.49 万辆新车,同比增长 4.7%;奥迪集团全球销售约 90.71 万辆新车,同比增长 15.5%。
以上半年表现为基础,大众汽车集团将今年全年的销售目标从之前的 950 万辆下调至保底 900 万辆,将通过提高价格和削减成本来改善其下半年的财务状况,但 2023 年的财务预期仍保持不变。
在崔东树看来,上述车企之所以增收不增利,主要归因于两方面:一是部分车企此前的盈利基数较高,随着汽车行业竞争日趋激烈,加之车企在转型期间仍需大量的投入,继续保持盈利高增长水平难度较大;二是,上半年中国车市 " 价格战 " 持续,不少车企的盈利空间被进一步挤压。
以特斯拉为例,年初以来,其在中国市场已发起多次降价或促销活动,最近的一次发生在 7 月 1 日。当日,特斯拉中国宣布对两款进口车型的现车进行价格调整,用户购买全新 Model S/X 两款车型现车,即可享受 3.5 万元至 4.5 万元不等的优惠福利。其中,Model S 现车 77.39 万元起售;Model X 现车 86.39 万元起售。
图片来源:每经记者 张建 摄(资料图)
持续降价让特斯拉在中国市场的销量持续攀升。据乘联会统计的数据,特斯拉中国今年上半年在中国市场的零售销量约为 29.41 万辆,同比增长 48.9%。今年二季度,特斯拉在中国市场实现营收 57.31 亿美元,较去年同期增加 19.44 亿美元,增幅为 51.33%,为特斯拉全球营收贡献了 22.99% 的比重。
以价换量的效果是明显的,但无疑从一定程度上牺牲了利润。从二季度财报来看,特斯拉二季度毛利率为 18.2%,相比今年一季度的 19.2% 有所下滑;营业利润率则降至 9.6%,连续第三个季度下滑。对此,特斯拉 CEO 马斯克认为,牺牲车辆利润率来换取更多产量是合理的,为了获得更高的市场份额,特斯拉很有可能还会继续降价。
此外,梅赛德斯 - 奔驰、通用汽车、福特汽车、沃尔沃汽车也均在今年上半年实现了营收的同比正增长。其中,福特汽车和通用汽车还在净利润上 " 收获颇丰 "。如,通用汽车上半年净利润为 49.6 亿美元,同比增长 7.10%;福特汽车上半年净利润为 37 亿美元,成功扭亏为盈。而梅赛德斯 - 奔驰二季度的净利润也实现了 14% 的增长。
基于此,梅赛德斯 - 奔驰上调了全年盈利预期,预计 2023 年的息税前利润将与去年的 205 亿欧元持平,此前预计略有下降;通用汽车同样大幅上调财务预期,预计全年调整后息税前利润在 120 亿美元至 140 亿美元之间;福特汽车也将全年调整后息税前利润预期范围上调至 110 至 120 亿美元,但预计今年电动汽车业务将亏损 45 亿美元,较去年同期亏损额 30 亿美元增加。福特汽车原定于今年底实现年产电动汽车 60 万辆,这一目标也随之推迟到 2024 年。
日韩系车企实现营收、净利双增长
几家欢喜几家愁。不少在中国市场中面临挑战的跨国车企,却在今年上半年收获颇丰。
例如,2023 年上半年,雷诺集团收入为 268 亿欧元,同比增长 3%;净收入为 21 亿欧元,较 2022 年上半年增加 38 亿欧元;自由现金流为 18 亿欧元,与 2022 年上半年相比增加了 8 亿欧元;集团营业利润率占营收的 6%,同比增加了 3.0 个百分点;集团营业利润为 20 亿欧元,同比增长超过一倍;汽车业务营业利润率占营业额的 2%,与 2022 年上半年相比增加了 4.1 个百分点;汽车业务营业利润达到 15 亿欧元,与 2022 年上半年相比增长超过两倍;截至今年 6 月 30 日,其汽车业务净现金为 22 亿欧元,与 2022 年 12 月相比增加 16 亿欧元;盈亏平衡点比 2019 年上半年降低 50%。
销量层面,今年上半年,雷诺集团全球销量约为 113.4 万辆,同比增长 13%。其中,雷诺品牌全球销量超过 77.2 万辆,同比增长约 12%。
" 雷诺 2023 上半年在盈利能力和现金流方面都取得了创纪录的业绩。这些成果归功于我们过去三年来不断以降低成本为宗旨,坚持以价值为中心并结合了产品攻势。" 雷诺集团首席执行官卢卡 · 德 · 梅奥表示。
与雷诺集团类似,Stellantis 集团发布的上半年业绩报告显示,集团上半年净营收达 984 亿欧元,与 2022 年上半年相比增长 12%;调整后经营利润达 141 亿欧元,与 2022 年上半年相比增长 11%;集团净利润 109 亿欧元,与 2022 年上半年相比增长 37%;工业自由现金流达 87 亿欧元,与 2022 年上半年相比增长了 33 亿欧元。
聚焦到各板块业绩,Stellantis 集团除了中国、印度与亚太地区销量下滑,在欧洲、北美、南美、中东及非洲市场销量与业绩均同比呈增长态势。
在崔东树看来,部分跨国车企在中国市场表现一般,但不影响其在全球其他市场 " 赚钱 "。" 跨国车企的布局是全球化的,在中国市场表现不好,但如果在其他市场有优势,仍旧不影响其整体业绩的增长。" 崔东树说。
以雷诺集团为例,今年上半年,其在欧洲五大主要国家的零售销售额占集团总零售额的 65%。在欧洲,雷诺品牌今年上半年的销量增长了 21%,超过 50 万辆,为法国第一畅销品牌。
图片来源:每经记者 张建 摄(资料图)
从已发布的数据来看,日韩系车企在今年二季度也实现了营收和净利的增长。其中,丰田汽车二季度营收为 10.6 万亿日元,同比增长 24.2%,超过分析师预期的 9.8 万亿日元;净利润为 1.3 万亿日元,同比增长 78%。
对于 2023 财年,丰田汽车维持此前预测不变,预计本财年营收将增长 2.3% 至 38 万亿日元;预计经营利润为 3 万亿日元,将实现 10.1% 的增长;预计归属于公司的净利润将增长 5.2% 至 2.6 万亿日元。
此外,现代汽车、起亚汽车今年二季度的营收和利润也增幅明显。如,现代汽车二季度收入同比增长 17.4% 至 42.25 万亿韩元;起亚汽车二季度的净利润约为 2.8 万亿韩元,同比增长 49.8%。
业内人士分析称,韩系车企此前全球化布局基础好,疫情后高性价比是消费者判断是否购车的关键因素之一,韩国车企具备性价比高的优势,因此销量与业绩得以快速恢复。
机构认为,2023 年汽车行业整体发展状况相对乐观,汽车企业有望实现更加稳定的利润。面对日益激烈的竞争环境,汽车企业应多加重视技术研发,推行科技创新并注重实施有效的财政管理政策,同时把握科技发展趋势,抓住有利市场机遇,加强市场的分析及定位,对不同市场的需求进行深入分析,针对需求抢先进入市场,及时有效地制定营销策略,以获得较高的利润。
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