当地时间7月27日,北京时间周四凌晨,美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布最新利率决议,宣布将基准利率上调75个基点,将落在2.25%-2.50%之间。这是美联储今年第四次加息,而过去两个月中,已经连续两次加息75个基点,为1980年以来最大力度连续加息。美联储主席杰罗姆-鲍威尔和其他高级官员表态,将不惜一切代价使通货膨胀回落至2%的年度目标,即便面临短期内失业率上升和潜在的衰退。鲍威尔承认,美联储几乎没有能力降低食品和能源价格,但如果通胀没有好转,将继续加息。
加息消息落地后,美股应声大涨,市值一夜飙升500亿美元,资本流入倾向明显。道指涨幅1.37%,上涨436.05点,报32197.59点;标普500指数涨幅2.61%,上涨102.56点,报4023.61点;纳指涨幅4.06%,上涨469.85点,报12032.42点。其中油气、软件应用、半导体等板块纷纷走高,纳微半导体涨幅超9%,纳伯斯实业涨幅超8%,英伟达涨幅超7%。仅有医药、保险等少数板块收跌,联合保健产品跌超2%,Moderna跌超1%。大型科技股普涨,谷歌涨幅超7%,特斯拉、Meta和微软涨幅超6%,亚马逊涨幅超5%,苹果涨幅超3%。此外,热门中概股多数收涨,哔哩哔哩涨幅超4%,唯品会、小鹏汽车、百度涨幅超2%,阿里巴巴、蔚来涨幅超1%。。
就在美联储宣布加息之后,多个国家和地区的央行选择跟进。科威特央行宣布提高贴现率25个基点至2.50%,沙特央行同样将关键利率上调75个基点,加拿大央行更是大手笔地加了100个基点,阿根廷则大幅提高了段票利率。而“睿智”的欧洲央行更是选择了“抢跑”,在美联储宣布之前,率先加息50个基点。此外,美联储今年以来激进加息的货币政策,也迫使香港金管局跟随加息,引发了香港市场对关联汇率制度有效性的争论。香港财政司司长陈茂波对此公开表示,在香港货币当局的设计下,利率虽然不需要像美国那样一步步往上走,但难以避免的是,它将处于一个上升状态。
面对此次全球性的加息潮,中国央行下一步货币操作引人关注。上海对外经贸大学国际贸易系主任王云飞表示,美联储加息对中国国内影响相对较小,因为只有离岸人民币参与国际外汇交易,在岸人民币影响很小,而且加息对外贸企业的冲击也不会太大。值得关注的还是可能出现的美国经济衰退风险,这将对饱受疫情困扰的全球经济造成较大冲击。中国银行研究院高级研究员王有鑫表示,中国央行可能会继续采取相机抉择、灵活操作的模式,以便更好地平抑和对冲市场波动。英大证券李大霄则称,对于很多人普遍担心的经济速度问题,从疫情缓解的基本事实来看,从我国稳定经济增长的各项举措来看,从A股市场2022年4月27日以来的韧性来看,不必过度担心,也许增量政策随时会出动。
随着美联储在加息的道路上“狂飙突进”,引发国际社会对美国经济前景的普遍担忧。美国制造业、服务业增速不断放缓,加之通胀对消费预期的影响,其经济正处在技术性衰退的边缘。今年第一季度,美国GDP萎缩1.6%,而亚特兰大联邦储备银行7月19日对第二季度实际GDP增长的预估为下降1.6%,弱于此前下降1.5%的预期。包括前白宫经济学家阿瑟·拉弗在内的一些美国经济学家预测,美国经济将在未来6至12个月内陷入衰退,并把目前基本保持在3.6%的失业率推高到5%的水平。德意志银行的经济学家预计美国经济全年将实现0.6个百分点的正增长,但到2023年中期,美国经济将陷入全面衰退。CNBC向多位经济学家、基金经理发起的最新调查结果显示,未来12个月美国经济全面衰退的概率为55%,显著高于5月时的35%。
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