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10家跨国车企一季报:过半车企增收不增利、特斯拉承压

2023-06-01 16:43:15 新京报

5月30日,特斯拉首席执行官马斯克抵达中国,这是其在2020年后首次访问中国。而在今年5月24日,通用汽车董事长兼首席执行官玛丽·博拉也到访中国,她表示,“上海对于通用汽车在中国市场、全球市场的发展十分重要,通用汽车将携手中国伙伴致力新能源汽车、智能网联汽车创新发展,在未来展示更多新品牌、新车型、新技术。”

跨国车企高管频繁到访中国的背后,是对中国市场的重视和看好。今年以来,随着特斯拉频繁调价搅动全球汽车市场,车企间的竞争愈发激烈。跨国车企披露的一季报显示,尽管一季度芯片短缺、上游原材料价格上涨等问题有所缓解,大多数车企营业收入实现不同程度的上涨。

不过,贝壳财经记者梳理发现,因电气化转型的持续投入和中国市场需求下滑,大众集团、宝马、通用等5家车企“增收不增利”。


【资料图】

德系车企中奔驰净利最高,宝马大众增收不增利

在德系车企中,因豪华车型销量的增长和新车定价的改善,梅赛德斯-奔驰以营收、净利双增长的表现领跑其他品牌。

今年一季度,梅赛德斯-奔驰营业收入为375.16亿欧元,同比增长8%;净利润40.11亿欧元,同比增长12%;调整后息税前利润(EBIT)为54.22亿欧元,同比增长2%。

销量方面,一季度梅赛德斯-奔驰乘用车销量为50.35万辆,同比增长3%;营业收入实现278亿欧元,同比增长8%。值得一提的是,中国作为其最大的市场,今年一季度销量同比微增2.6%至19.1万辆,但受到价格体系调整的影响,在华营收同比下降6.6%至63.6亿欧元。

对于2023年,梅赛德斯-奔驰预计销量、营收将与去年持平,调整后销售利润率为12%-14%,固定资产投资、研发费用将显著提高。

宝马集团一季度营业收入为368.53亿欧元,同比增长18%,其中汽车业务营收312.7亿欧元,同比增长17%。不过,受华晨宝马财报并表影响,宝马净利润同比下滑64%至36.62亿欧元。

今年一季度,宝马集团累计销量58.8万辆,同比下滑1.5%;其中在欧洲市场和中国市场销量分别下滑1.9%和6.6%,在美国市场销量增长8.8%。宝马方面预计,2023年在中国市场的销量将趋于稳定,欧洲市场销量将略有增长。

与宝马集团相同,大众集团一季度也“增收不增利”。一季度,由于美国和欧洲市场的强劲需求抵消了中国销量的下滑,大众集团营业收入为762亿欧元,同比增长22%;但由于大宗商品对冲带来的负面影响,以及软件部门CARIAD亏损4亿欧元,大众集团营业利润从去年同期的84.6亿欧元下滑至57.5亿欧元;营业利润率为7.5%,低于去年同期的13.5%;税后利润为47.3亿欧元,同比下滑30%。

销量方面,今年一季度,大众集团在全球交付新车204万辆,同比增长7.5%。其中,纯电动车型为14.1万辆,同比增长42%,占总销量的7%左右。

大众集团表示,将继续拓展中国和北美电动汽车市场。在今年的上海国际车展上,大众ID.家族纯电旗舰轿车完成ID.7全球首秀,新车将于今年下半年推出。此外,大众集团还宣布将投资约10亿欧元,建立聚焦智能网联电动汽车的研发、创新与采购中心,以加快在华产品入市速度。

福特汽车扭亏为盈,特斯拉承压

除欧洲车企外,美系车企特斯拉、通用、福特业绩也备受关注。其中,福特汽车一季度扭亏为盈,表现亮眼。

财报数据显示,今年一季度福特汽车营收415亿美元,同比增长20%;净利润为18亿美元,相比上年同期31亿美元的净亏损大幅提升;调整后息税前利润34亿美元,同比增长45%。

福特汽车方面表示,一季度扭亏为盈得益于产品组合的优化、更高的净价、销量的增长,以及更广泛的市场布局。

此外,福特汽车扭亏为盈的重要原因还包括是甩掉了亏损的Rivian。数据显示,2022年第一季度,福特汽车调整后息税前利润为23亿美元。但由于持有Rivian的市值大幅缩水,导致福特汽车在当季度整体净亏损31亿美元。过去一年,福特汽车一直在抛售所持的Rivian股份,最新数据显示,其所持的Rivian股份已从最初的11.4%降至1.15%。

不过,值得注意的是,福特电动汽车业务部门“福特Model e”仍未能实现盈利,一季度息税前亏损7.22亿美元,而上年同期为亏损3.42亿美元。不过,亏损未动摇福特向电动化转型的决心。福特汽车方面表示,“福特Model e”正加速开发创新型电动汽车产品,并将在福特全产品线部署突破性数字创新技术。

与福特汽车不同,同样身处电动化转型的通用净利润则出现了下滑。一季度通用汽车营收同比增长11%达400亿美元;净利润为24亿美元,同比下滑18.5%。

对此,通用汽车指出,净利下滑的主要原因是公司此前启动了员工自愿离职计划,一季度相关补偿支出达8.75亿美元,挤压了盈利空间。

销量方面,在美国市场,通用汽车需求强劲复苏,一季度销量为60.3万辆,同比增长17.5%,市占率达16.4%;在中国市场销量为46.2万辆,同比下滑25%,市占率也降至9%。通用汽车董事长兼首席执行官玛丽·博拉表示,公司正努力在中国推出更多电动车型,以满足当地消费者的需求。

不同于传统车企的转型影响,新能源车企特斯拉则因频繁降价导致利润下滑。

根据特斯拉发布的数据,一季度特斯拉全球交付量超42.2万辆,同比增长36%,营业收入也相应增长24%至233.3亿美元;但受“利润换销量”影响,净利润下降24%至25.13亿美元,不及市场预期。此外,经调整的每股收益为0.85美元,略低于市场预期的0.86美元。

丰田、日产营收净利双增,现代汽车增长亮眼

在日系车企中,丰田汽车以9.7万亿日元的营业收入、5522亿日元的净利润实现领跑。对此,丰田汽车指出,这是得益于日元疲软提振了海外销售额,以及产量增加抵消了原材料成本飙升的影响。

日产汽车也实现了营收净利双增,2023年1-3月营业收入为3.1万亿日元,同比增长36.4%;净利润为1069亿日元,同比增长653%。

按其计划,到2030财年日产汽车将推出23款电驱化车型,其中包括15款纯电动车型,日产和英菲尼迪品牌的电驱化车型占比将超过50%。

本田汽车则“增收不增利”。2023年1-3月本田汽车营业收入为4.38万亿日元,同比增长13%;净利润为1120亿日元,同比下滑10%。

本田方面指出,供应链中断以及半导体短缺问题,使得公司的汽车生产及销售受到冲击,而原材料成本上涨及高通胀,也使得生产成本攀升,最终导致营业利润出现下滑。

此外,值得一提的是,今年一季度韩系车企现代汽车增长亮眼,营业收入实现37.78万亿韩元,同比增长25%;净利润为3.31万亿韩元,与上年同期的1.58万亿韩元相比大幅增长。现代汽车指出,尽管宏观经济环境不利,但整体销量增长,尤其是SUV和豪华车型的增长以及有利的汇率,带动公司一季度营收实现增长。

不过,在中国市场,现代汽车延续了疲软的态势。根据财报数据,一季度其中国市场零售销量同比下降了7.9%。

新京报贝壳财经记者张冰

(文章来源:新京报)

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